2級ファイナンシャルプランナー技能士
是澤始
株式会社WE LEAD代表取締役。2026年度MDRT成績資格会員。プライベートバンキングコーディネーターとして、資産形成・保険・不動産・相続・事業承継など幅広い分野におけるコンサルティングを提供。これまでに累計3,650名以上の相談実績を持ち、クライアントの未来の選択肢を増やすことを信条としている。
所属組織・役職
株式会社WE LEAD / 代表取締役
株式会社ほけんのぜんぶ / エグゼクティブプランナー
略歴
2003年～2005年 株式会社NFCホールディングス（マネージャー）
営業・マネジメント業務に従事
2005年～2016年 株式会社ほけんのぜんぶ（ゼネラルマネージャー）
保険営業および組織マネジメントに従事
2013年～2015年 グロービス経営大学院（MBA）
経営戦略・ファイナンスを体系的に修得
2016年～ 独立系FPとして開業
個人・法人向けの資産コンサルティングを開始
2019年6月26日 株式会社WE LEAD 設立
代表取締役に就任
2025年～ 株式会社ほけんのぜんぶ（エグゼクティブプランナー）
法人と兼業しながら高度なコンサルティングを提供
所有資格
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 相続診断士
- 個人情報保護士（マイナンバー対応）
- Certified Private Banking Coordinator by SAAJ
- シニアライフコンサルタント
- 損害保険全般（基礎、傷害、火災、自動車）
