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私たちのサービス品質

私たちファイナンシャル・プランナーがご案内致します

私たちファイナンシャル・プランナーが、お客様の現在加入している保険を分析し、
お客様に必要な保障をご提案させていただきます。

ほけんのぜんぶは総合保険代理店として、数多くの保険商品の組み合わせの中から、
お客様に最適な種類/条件を選別しご納得頂ける商品構成をご提案するために、
従業員の 初期教育の段階でFP(ファイナンシャル・プランナー)の国家資格取得を必須としています。
詳しくは人材教育体制をご覧下さい

所属FP紹介

後藤 愛 後藤 愛
<ファイナンシャル・プランナー ライフコンサルタント>
1983年生まれ。
ファイナンシャル・プランナーになり、
一言で言うと視野が広がりました。
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竹井 香織
<ファイナンシャル・プランナー シニアライフコンサルタント>
竹井 香織
1982年生まれ。
ファイナンシャル・プランナーは人生に関わる
お金のプロフェッショナルです。
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森田 崇 森田 崇
<ファイナンシャル・プランナー シニアライフコンサルタント>
1978年生まれ。
お客様は、私の大切な家族や友人と同じです。
これは当社の企業理念でもありますが、
カタチのない商品だからこそ
安心して信頼してお任せいただくために
常に忘れないようにしています。
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渡辺 真仁
<ファイナンシャル・プランナー>
渡辺 真仁
1976年生まれ。
「一家族の人生をも左右する保険選び」、
そこにファイナンシャル・プランナーとしての知識と経験が
大きく影響します。
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石塚 秀文 石塚 秀文
<ファイナンシャル・プランナー シニアライフコンサルタント>
1975年生まれ。
自分がファイナンシャル・プランナーとして、
その知識や情報をお伝えすることでお客様のお役に立ち、
喜んで頂けるのは、とても嬉しいことです。
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コンサルティングの手順

STEP1 まずはご加入の保険内容をご確認致します
STEP2 現状把握・家計や経営上の背景から課題を明らかに致します
STEP3 目的を明確にし、具体的プランを模索致します
STEP4 必要保証額等を考慮の上、保険についてご説明致します
最も経済効果の高い手法をご提案致します
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